革新的で身近なファミリーオフィス®
THE BASIC
再現性の高い資産管理の仕組みを作る
3つの標準サービスで、ゴールに向かって着実に進む
CHALLENGES
こんなお悩みはありませんか？
事業経営と同等の資源を資産管理に充てられていない
管理コストや取引手数料を正確に把握できていない
人生目標から逆算した運用提案を受けられていない
STANDARD SERVICES
3つの標準サービス
サービス 01｜資産管理プラットフォーム
資産情報の可視化・一元管理で、正確な現状把握を実現
保有するあらゆる金融資産を一元管理できる独自プラットフォーム「ポートフォリ王®」を提供します。資産全体のモニタリングと整理・一元管理、市場変化時のフォローアップを通じて、常に正確な資産状況を把握できる環境を整えます。
- 資産全体のモニタリング・整理・一元管理
- 国内外の金融資産の横断的な可視化
- 市場変化時のリアルタイムフォローアップ
- 週次レポートによる定期的な状況確認
サービス 02｜コーチング
ゴールベースアプローチで、長期的な資産形成をサポート
具体的な金融商品の推奨や売買の助言を行うのではなく、お客様が主体的に判断・意思決定できるよう、ゴール設計と仕組み構築をサポートします。
- 現状把握：チェックリスト31ヶ条で現在の資産管理状況を診断
- G-POP®アプローチ：長期プロジェクト視点でPDCAを実施
- 月次ミーティング：進捗確認と課題への対応
サービス 03｜アウトソーシング（BPO）
資産管理業務を専門家チームが代行
資産管理に関わる煩雑な業務を包括的に代行します。金融機関との折衝経験と専門知識を活かし、お客様の資産管理業務をトータルでサポートします。
- 情報整理・調査：複雑な金融商品情報の整理、市場調査、比較分析の代行
- 折衝代行：金融機関との交渉、条件調整、契約確認
- 取引実行サポート：口座開設、資産移管、各種手続きの代行
- コストマネジメント：取引コスト・手数料・税務コストの継続管理
OPTIONAL SERVICES
オプションサービス
オプション 04｜金融機関選定支援
中立的な立場で最適な金融機関をご提案
- 国内外の銀行・証券会社・資産運用会社ネットワーク
- サービス内容・手数料・商品を中立的に比較評価
- 面談セッティングと同席サポート
- 契約手続きサポート
オプション 05｜投資委員会立ち上げ支援
ファミリー向けの資産管理体制を構築
- ファミリー向け組織体制の構築支援
- 投資方針書（IPS）作成支援
- 定期委員会の運営サポート
- 次世代への投資教育と資産継承の仕組み構築
FLOW
サービスの流れ
1
初回相談（無料）
資産状況・運用目標・課題のヒアリング
2
現状分析・診断
ポートフォリオ構成・リスク水準・コスト構造の診断
3
戦略立案・提案
最適な資産管理体制と投資戦略の提示
4
実行支援
金融機関交渉・口座開設・資産移管・コスト管理の代行
5
継続サポート
週次レポート・定期見直し・市場環境対応提案
運用資産5億円以上の富裕層・資産家の皆様
まずは無料相談で、あなたの資産管理の課題を明確にしましょう。
本サービスは、金融商品取引法に定める投資助言・代理業、投資運用業には該当しない範囲で提供されるものです。個別の金融商品の推奨や売買の助言を行うものではなく、資産管理に関する情報整理および意思決定支援を目的としています。